Portal de clientes para contables
Mantén a tus clientes al día de los plazos y las entregas, de forma privada.
Client Glance ofrece a los despachos de contabilidad y teneduría de libros un portal de clientes personalizado, creado sobre el espacio de trabajo donde tu equipo gestiona su trabajo. Cada cliente dispone de una vista protegida con contraseña de sus declaraciones, plazos y entregas, para que las preguntas de seguimiento dejen de llegar a tu bandeja de entrada en plena temporada alta.
Los clientes preguntan cómo va su declaración
En temporada de plazos, las mismas preguntas de seguimiento llegan una y otra vez. Un portal muestra a cada cliente su propio progreso cuando lo necesita.
La confidencialidad no es opcional
No puedes entregarle a un cliente tu herramienta de gestión. Un portal muestra solo su propio trabajo y mantiene en privado todo lo interno.
Un batiburrillo de correos no inspira confianza
Las actualizaciones repartidas entre varios hilos dificultan que los clientes tengan una visión completa. Un solo portal les ofrece una vista única y actualizada.
Lo que obtienen tus clientes
Una vista privada por cliente
Cada cliente ve solo sus propias declaraciones, tareas y plazos. Nadie ve el trabajo de otro cliente.
Plazos y entregas por delante
Destaca las fechas y las entregas que le importan al cliente sin mostrar tu lista de comprobación interna.
Personalizado y protegido con contraseña
El logotipo y los colores de tu despacho, tras una contraseña. Los clientes abren un enlace, sin aprender una herramienta nueva.
Creado sobre la herramienta que ya usas
Si tu despacho trabaja en ClickUp, los portales se mantienen sincronizados automáticamente. Actualiza el trabajo y la vista del cliente lo refleja.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los despachos de contabilidad usan un portal de clientes?
Un portal de clientes permite a un despacho compartir el estado de las declaraciones, las tareas y los plazos de forma privada, para que los clientes consulten el progreso por sí mismos en lugar de pedir novedades por correo. Client Glance crea estos portales a partir del espacio de trabajo que tu despacho ya utiliza.
¿Los datos de cada cliente se mantienen separados y privados?
Sí. Cada portal muestra solo el trabajo de un cliente y tú controlas exactamente qué listas y campos aparecen. Las notas internas y los datos de otros clientes nunca se muestran.
¿Los clientes tienen que aprender un software nuevo?
No. Los clientes abren un enlace protegido con contraseña y ven una vista de progreso clara. No tienen nada que instalar ni configurar por su parte.
¿Cuánto cuesta empezar?
Los primeros 14 días son una prueba completa de Pro, sin tarjeta de crédito. Después, un plan mantiene los portales activos a medida que incorporas nuevos clientes.
Ofrece a tus clientes un portal que abrirán de verdad.
Conecta tu espacio de trabajo, elige lo que ven tus clientes y comparte un solo enlace. Los primeros 14 días corren sobre Pro, gratis.