Portail client pour comptables
Tenez vos clients informés des échéances et des livrables, en toute confidentialité.
Client Glance offre aux cabinets comptables et de tenue de livres un portail client personnalisé, construit sur l'espace de travail où votre équipe gère ses dossiers. Chaque client dispose d'une vue protégée par mot de passe sur ses déclarations, ses échéances et ses livrables, pour que les questions de suivi cessent d'arriver dans votre boîte de réception en pleine période fiscale.
Les clients demandent où en est leur déclaration
En période d'échéances, les mêmes questions de suivi reviennent sans cesse. Un portail montre à chaque client son propre avancement à la demande.
La confidentialité n'est pas une option
Vous ne pouvez pas confier votre outil de gestion à un client. Un portail ne montre que son propre dossier, tout l'interne restant privé.
Un enchevêtrement d'e-mails inspire peu de confiance
Des mises à jour éparpillées dans plusieurs fils rendent difficile une vue d'ensemble pour les clients. Un seul portail leur offre une vue unique et à jour.
Ce que reçoivent vos clients
Une vue privée par client
Chaque client ne voit que ses propres déclarations, tâches et échéances. Personne ne voit le dossier d'un autre client.
Échéances et livrables mis en avant
Mettez en avant les dates et les livrables qui comptent pour le client sans dévoiler votre check-list interne.
Personnalisé et protégé par mot de passe
Le logo et les couleurs de votre cabinet, derrière un mot de passe. Les clients ouvrent un lien, sans apprendre un nouvel outil.
Construit sur l'outil que vous utilisez déjà
Si votre cabinet travaille dans ClickUp, les portails restent synchronisés automatiquement. Mettez le travail à jour et la vue client suit.
Questions fréquentes
Pourquoi les cabinets comptables utilisent-ils un portail client ?
Un portail client permet à un cabinet de partager l'état des déclarations, des tâches et des échéances en toute confidentialité, pour que les clients suivent l'avancement eux-mêmes au lieu de réclamer des nouvelles par e-mail. Client Glance crée ces portails à partir de l'espace de travail que votre cabinet utilise déjà.
Les données de chaque client restent-elles séparées et privées ?
Oui. Chaque portail ne montre que le dossier d'un seul client, et vous contrôlez précisément quelles listes et quels champs apparaissent. Les notes internes et les données des autres clients ne s'affichent jamais.
Les clients doivent-ils apprendre un nouveau logiciel ?
Non. Les clients ouvrent un lien protégé par mot de passe et voient une vue d'avancement claire. Il n'y a rien à installer ni à configurer de leur côté.
Combien coûte le démarrage ?
Les 14 premiers jours sont un essai Pro complet, sans carte bancaire. Ensuite, un forfait garde les portails actifs à mesure que vous accueillez de nouveaux clients.
Offrez à vos clients un portail qu'ils ouvriront vraiment.
Connectez votre espace de travail, choisissez ce que voient vos clients et partagez un seul lien. Les 14 premiers jours tournent sur Pro, offerts.