Un portail client synchronisé avec ClickUp en temps réel
Mettez ClickUp à jour. Le portail se met à jour tout seul, sans rien exporter ni entretenir.
Client Glance lit chaque portail directement depuis votre espace ClickUp, le tableau de bord que voit votre client correspond donc toujours à l'état actuel du travail. Terminez une tâche, saisissez du temps, changez un statut ou une date d'échéance dans ClickUp, et le portail le reflète dès la prochaine consultation du client, en général en quelques secondes. Aucune copie séparée des données à tenir à jour, aucun rapport d'état hebdomadaire, aucun tableur périmé. ClickUp reste la source de vérité unique et le portail n'en est qu'une fenêtre soignée et sûre pour le client.
Pourquoi les agences l'activent
ClickUp reste la source de vérité
Le portail ne conserve jamais sa propre copie du travail. Il lit vos tâches, statuts, temps et dates ClickUp en direct, ce que voit le client correspond donc à ce que fait réellement votre équipe.
Les mises à jour arrivent en quelques secondes
Changez un statut ou terminez une tâche, et la modification s'affiche sur le tableau de bord au prochain chargement du portail. Aucune étape de publication, aucune actualisation manuelle d'un rapport.
Rien à exporter ni à entretenir
Aucune présentation d'état hebdomadaire, aucun copier-coller dans un tableur. Le travail que vous faites déjà dans ClickUp est la mise à jour que reçoit le client.
Des filtres de statut qui résistent aux renommages
Les portails associent les statuts ClickUp par leur nom : renommer ou réordonner un statut dans votre espace ne casse donc pas ce que voit le client.
Avancement, temps et livrables réunis
L'avancement des tâches, les heures suivies et le suivi des livrables lisent tous le même espace en direct, chaque chiffre du tableau de bord est donc cohérent avec les autres.
Sûr pour le client par défaut
Vos clients ne voient que les cartes que vous choisissez. Vos tâches internes, commentaires et responsables restent privés.
Comment fonctionne Synchro en direct
- 1
Connectez votre espace ClickUp
Autorisez ClickUp une seule fois. Client Glance lit les listes et les statuts vers lesquels vous pointez chaque portail.
- 2
Choisissez ce que voit le client
Sélectionnez les tâches, statuts et indicateurs à afficher. Le portail les transforme en cartes de statut nettes et en barres de progression.
- 3
Travaillez dans ClickUp comme d'habitude
Terminez des tâches, saisissez du temps et changez les statuts dans ClickUp. Le portail reflète chaque modification automatiquement, sans étape supplémentaire pour vous.
Questions fréquentes
ClickUp dispose-t-il d'un portail client ?
ClickUp ne propose pas de portail client protégé par mot de passe en natif. Client Glance en ajoute un : il se connecte à votre espace ClickUp et transforme les tâches que vous choisissez en un tableau de bord personnalisé et sûr pour le client, mis à jour en temps réel au fil de votre travail.
En combien de temps le portail se met-il à jour après une modification dans ClickUp ?
Le portail lit ClickUp en direct : une modification comme terminer une tâche ou saisir du temps apparaît dès que le client ouvre ou actualise le tableau de bord, en général en quelques secondes. Aucune étape de publication ou d'export.
Dois-je maintenir le portail à jour manuellement ?
Non. Le portail n'a aucune copie séparée du travail à entretenir. Vous continuez à travailler dans ClickUp et le tableau de bord le reflète : aucun rapport d'état hebdomadaire ni tableur à mettre à jour.
Quelles données ClickUp sont synchronisées vers le portail ?
Les noms et statuts des tâches, l'avancement, le temps suivi, les dates d'échéance et le suivi des livrables, limités aux listes et statuts que vous choisissez pour chaque portail. Vos clients ne voient que les cartes que vous activez.
Si je renomme un statut ClickUp, le portail casse-t-il ?
Non. Les portails associent les statuts par leur nom et continuent de fonctionner lorsque vous les renommez ou les réordonnez dans ClickUp, la vue du client reste donc correcte sans reconfiguration du portail.
Les clients peuvent-ils voir tout mon espace ClickUp ?
Non. Un portail n'expose que les tâches et indicateurs que vous sélectionnez, derrière un mot de passe. Les commentaires internes, les responsables et les listes que vous n'incluez pas restent privés pour votre équipe.
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